3 عوامل رابحة يجب البحث عنها في استثمار العملة المشفرة التالي

انفجر سوق العملات المشفرة في نهاية عام 2017 ، وعلى الرغم من أن عام 2018 بدأ بتراجع غير مريح ، حيث بلغت القيمة السوقية الإجمالية أكثر من 400 مليار دولار ، إلا أننا ما زلنا أعلى بكثير من إجمالي القيمة السوقية لمعظم عام 2017. مع كل هؤلاء المستثمرين الجدد و رأس المال الجديد يتدفق إلى السوق ، فلا بد أن تحدث زيادة قوية في المنافسة.

عندما كان بإمكانك استثمار الأموال بشكل أعمى في أي من أفضل 100 عملة مشفرة تقريبًا ، فقد أصبحت هذه استراتيجية غير مستدامة ، خاصة في السنوات القادمة. تنتشر المعلومات بمعدل سريع بشكل متزايد ، ولكن المعلومات الموثوقة والجيدة أصبحت نادرة أكثر فأكثر.

ومع ذلك ، ربما لا تزال ترغب في العثور على عملة مشفرة واحدة يمكنها أن تتفوق عليها جميعًا. ستساعدك هذه المقالة في عملية العثور على هذه الاستثمارات الفائزة أو المتعددة ، من خلال تحديد 3 عوامل أساسية تساهم في احتمالية نجاح العملة المشفرة. ستساعدك هذه العوامل في أهم جانب من جوانب الاستثمار في العملات المشفرة: إجراء أبحاثك الخاصة دائمًا.

1. القيمة الجوهرية

أفضل مكان للبدء هو محاولة تقييم القيمة الجوهرية الحالية لعملة مشفرة معينة. بسبب الوضع الحالي للتكنولوجيا ، هذا فن أكثر منه علم. ومع ذلك ، عندما يتم إجراؤه بدقة ، فإنه سيمنحك صورة واضحة عن المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار في عملة مشفرة معينة. يمكن تخمين القيم الجوهرية للعملات المشفرة من الخدمات التي تقدمها اليوم.

كلما ارتفعت القيمة الجوهرية للعملة المشفرة ، قلت المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار فيها. ومع ذلك ، يجب أن يأتي هذا مع إخلاء المسؤولية ، حيث لا يزال السوق شديد المضاربة: لم يتم بعد تحديد القيمة الجوهرية الحقيقية لكل عملة مشفرة تقريبًا.

هل العملة المشفرة مستخدمة بالفعل?

هل يحتاج الناس إلى هذه العملة المشفرة؟ إذا كانت الإجابة على هذا السؤال بنعم ، فإن تلك العملة المشفرة لها أساس أكثر صلابة من معظم العملات المشفرة الموجودة هناك. تتوسع شبكة Bitcoin بسرعة ، ويستخدم أعضاؤها Bitcoin للمدفوعات لبعضهم البعض. على الرغم من أن البيتكوين وقد انخفض كطريقة للدفع بسبب تقلبها من قبل العديد من الشركات ، لا تزال المدفوعات داخل صناعة blockchain تتم من خلال استخدام Bitcoin. مثل ، على سبيل المثال ، رواتب شركة blockchain ومساحة الإعلان عن العملات المشفرة والخدمات ذات الصلة بـ blockchain. هناك حاجة إلى Bitcoin و Ethereum و NEO أيضًا للشراء في ICOs المبنية على blockchain الخاصة بهم. هناك حاجة إلى Cryptos مثل Steem و Edgeless و Lunyr للاستفادة المناسبة من منصاتهم.

هذه أمثلة على العملات المشفرة اللازمة بالفعل للوصول إلى منتج أو خدمة معينة. ومع ذلك ، فإن معظم العملات المشفرة ليست مطلوبة بعد (على الأقل في وقت كتابة هذا التقرير) ، لأن التطبيق أو النظام الأساسي لم يتم تشغيلهما بعد. ومع ذلك ، فإن صناعة blockchain تتطور بسرعة ، ومن المحتمل أن يكون هناك طلب على الكثير من العملات المشفرة غير الضرورية في الوقت الحالي في وقت ما في المستقبل القريب. ومع ذلك ، من أجل التخفيف من مخاطر الاستثمار في العملات المشفرة ، فإن تلك العملات المشفرة التي لها بالفعل استخدام عملي في حياتنا تجعل استثمارًا أكثر أمانًا.

موقع مثل Block’tivity يوفر إحصائيات حول blockchain التي يتم استخدامها فعليًا عن طريق قياس عدد المعاملات على كل blockchain.

الشراكه

إذا وجدت عملة مشفرة تؤمن بها ، فهذا رائع وكل شيء … لكن التأكيد على أن شركة متعددة الجنسيات تشارك إيمانك وأنها مستعدة للوقوف وراء تلك العملة المشفرة هو بالضبط ما تريده. تدقق هذه الشركات الكبيرة بشكل كبير في الشركة التي تقف وراء blockchain والعملات المشفرة قبل الدخول في شراكة. بمجرد إنشاء شراكة بين الشركة والمنصة ، يمكنك توقع إجراء بحث وتطوير جاد على تلك العملة المشفرة.

علاوة على ذلك ، تعمل الشراكات الكبيرة كجسر للعملات المشفرة في العالم الحقيقي. نظرًا لأن معظم الأشخاص لا يفهمون blockchain ، فمن الصعب على العملات المشفرة و blockchain أن تتكامل في الاقتصاد دون الشركات القوية التي تكسر الجمود بالنسبة لهم.

بمجرد أن تراقب عملة مشفرة انضمت إلى شركة ، تأكد من تقييم ما تم الاتفاق عليه في الشراكة. اطرح أسئلة مثل ، هل خصصت الشركة رأس مال و / أو موارد للمشروع؟ هل هناك اتفاقية تعاقدية مقدمة؟ هل تشارك الشركة بنشاط في العملة المشفرة أم تراقب فقط من الخطوط الجانبية?

قابلية التوسع (رخيص + سريع)

على الرغم من أن عددًا لا بأس به من المستثمرين الجدد لا يبدو أنهم يهتمون كثيرًا بالتكنولوجيا الفعلية وراء المشروع ، إلا أنه لم يمر مرور الكرام على أن عملة البيتكوين قضايا قابلية التوسع. الشيء نفسه ينطبق على Ethereum ، حيث التطبيق الثانوي كريبتوكيتيس قد تسبب بالفعل في الكثير من ازدحام الشبكة.

هل هذا يعني أن تقنية blockchain ليست جاهزة بعد للتبني الجماعي؟ ليس بالضرورة. إنه يعرض فقط أوجه القصور في سلاسل الكتل الأكثر شهرة. ومع ذلك ، كان لدى مشروعات blockchain الأحدث والأكثر تقدمًا الوقت لمعالجة المشكلات الشائعة في الأنظمة الأساسية الأكثر شيوعًا ، وتمكنوا من تطوير حلول.

لا يزال المستخدمون الحاليون لتكنولوجيا blockchain وتطبيقاتها من أوائل المتبنين ، مما يعني أنهم يتمتعون بذكاء تقني كبير. هؤلاء الأشخاص معتادون على الاتصالات عالية السرعة ، وغياب أوقات التحميل ، والوظائف السلسة. لن تقنعهم التقنيات المتأخرة والعربة ، ناهيك عن غير التقنيين ، بالبدء في استخدام تطبيقات blockchain. من المرجح أن يتم استخدام البلوكشين القادرة على توفير قابلية التوسع في المستقبل. لم يتم بعد رؤية ما إذا كانت سلاسل الكتل القائمة ولكن البطيئة يمكنها الترقية بدرجة كافية لتتفوق على القادمين الجدد ، ولكن قابلية التوسع هي بالتأكيد عامل يجب مراقبته عن كثب.

2. عملات البروتوكول مقابل رموز المنفعة

عند البحث عن عملتك المشفرة التالية الرابحة ، من المهم أن تدرك الفرق بين عملات البروتوكول ورموز الخدمات. عملة البروتوكول هي عملة مشفرة تصاحب blockchain يمكن بناء تطبيقات blockchain عليها. ومن الأمثلة على ذلك Ethereum و NEO و Cardano و Lisk و Waves و Bitshares.

تُصدر التطبيقات التي تم إنشاؤها فوق هذه البلوكشين رمزًا مميزًا للأداة ، يمكنك من خلاله الاستفادة من هذه التطبيقات. VeChain ، على سبيل المثال ، هو رمز فائدة مبني على قمة سلسلة Ethereum blockchain ، وسلسلة Deepbrain مبنية على NEO blockchain. هناك الكثير مثل هذين الرمزين المميزين للأداة ، وفي النهاية سيكون هناك على الأرجح عدد أكبر بكثير من الرموز المميزة أكثر من عملات البروتوكول.

يضيف كل تطبيق مبني على blockchain قيمة إلى blockchain. وبالعكس ، كلما زاد عدد التطبيقات التي تم إنشاؤها على blockchain ، سيصبح المزيد من الأشخاص مستخدمين محتملين لكل تطبيق على blockchain. لذلك ، نظرًا لأن Ethereum لديها المزيد والمزيد لتقدمه استنادًا إلى تطبيقاتها ، سيبدأ المزيد من الأشخاص في استخدام Ethereum blockchain ، مما سيعرضهم على كل ما يقدمه النظام البيئي Ethereum. لذلك ، كلما زادت التطبيقات عالية الجودة التي تم إنشاؤها على سلسلة Ethereum blockchain ، زادت قيمة Ethereum.

هذا يعني أن الاستثمار في عملات البروتوكول يأتي بمخاطر أقل من الاستثمار في الرموز المميزة. عندما تستثمر في عملات / بلوكشين البروتوكول ، سيتم تحديد عائد استثمارك من خلال نمو النظام البيئي لتلك البلوكشين ، والمخاطر الوحيدة تكمن في اختفاء هذا النظام البيئي بأكمله. عندما تشتري الرموز المميزة المساعدة ، فإن عودتك تعتمد على ما إذا كان الأشخاص يستخدمون التطبيق المحدد الذي تم إنشاء رمز معين من أجله أم لا – مخاطرك هي عدم استخدام أي شخص له. حتى إذا كان البروتوكول الذي تم بناء تطبيق ما عليه مستخدمًا على نطاق واسع من قبل الجماهير ، فلا يمكن بسهولة تطبيق واحد.

فلماذا تستثمر في الرموز المميزة على الإطلاق؟ لماذا لا تستثمر فقط في عملات البروتوكول؟ حسنًا ، على الرغم من أن رموز المنفعة تنطوي على مخاطر أعلى بكثير ، إلا أن لها أيضًا إمكانات صعودية هائلة. ما زلنا ننتظر “القاتل التطبيق“blockchain ، وهو المصطلح المستخدم للتطبيق الذي يجعل التكنولوجيا في الاتجاه السائد. سيكون “التطبيق القاتل” لتقنية blockchain تطبيقًا لتقنية blockchain وهو أكثر ملاءمة أو مرغوبًا من أي شيء موجود حاليًا يدفع الجماهير نحو استخدام blockchain. سيكون مثل هذا التطبيق القاتل تطبيقًا ، وبالتالي رمزًا مفيدًا.

وبالتالي ، عند أخذ البروتوكول مقابل المنفعة في الاعتبار ، هناك بعض الأشياء المهمة التي يجب عليك تقييمها. هل أرغب في الاستثمار في البروتوكولات أو في المرافق؟ هل بروتوكول blockchain الذي تريد الاستثمار فيه أفضل من blockchains للبروتوكولات الأخرى؟ على أي بروتوكول يتم إنشاء رمز الأداة المساعدة؟ هل يوجد بالفعل تطبيق مماثل على هذا البروتوكول؟ هل هناك تآزر بين هذا التطبيق والتطبيقات الأخرى الموجودة على blockchain?

3. الطلب المحتمل

على المدى الطويل ، يتم تحديد قيمة العملة المشفرة من خلال استخدامها. في الوقت الحالي ، لا يزال معظم السوق يتسم بالمضاربة بشكل كبير ، ويتم استخدام معظم العملات المشفرة للتداول فقط. يتم تداولها مقابل عوائد محتملة في المستقبل ، والتي تستند إلى التوقعات حول ما إذا كان سيتم استخدام العملة المشفرة أم لا.

لذا ، هناك شيء واحد عليك أن تسأله لنفسك وهو: هل سيكون هناك طلب على هذه العملة المشفرة بناءً على حالة استخدامها ، وما حجم مجموعة المستخدمين المحتملين?

على سبيل المثال ، أريد أن آخذ العملة المشفرة ICN الخاصة بـ Iconomi. ليس لدي أي شيء ضد Iconomi ، وأعتقد أن نظامهم الأساسي هو مفهوم تم طرحه جيدًا بشكل لا يصدق وقد أثبت بالفعل قيمته. ومع ذلك ، يتم استخدام العملة المشفرة ICN الخاصة بهم كضمان. هذا يعني أنه يتم استخدام رمز ICN المميز لتمويل أنشطة الشركة ، ويتم مكافأة حاملي الرمز المميز على الاستثمار في Iconomi من خلال القيمة المتزايدة للشركة. ستقوم الشركة التي تقف وراء منصة Iconomi بعد ذلك بإعادة شراء رموز ICN من السوق بالأرباح التي حققتها.

هذا يعني أن ICN ليس لديه حالة استخدام فعلية ، مما يضع كبحًا خطيرًا للطلب المحتمل للرمز المميز. هذا عار ، حيث يمكنك استخدام العملات المشفرة لأكثر من مجرد أوراق مالية. بالتأكيد ، سيرتفع الطلب مع استمرار نمو Iconomi ، لكن هذا الطلب سوف يعتمد فقط على البحث عن الربح. عند البحث عن عملة معماة فائزة حقيقية ، فأنت تريد أن تخدم العملة المشفرة غرضًا فعليًا. عندما يحدث ذلك ، وعندما يتم اعتماد التطبيق الذي تم استخدامه من أجله على نطاق واسع ، سيرتفع سعر العملة لأن الناس بحاجة فعلاً إلى استخدامها للوصول إلى خدمات معينة. ولأن المستثمر المتمرس سيفهم هذا المبدأ ، فإنه سيزيد أيضًا الطلب على عملة مشفرة قابلة للاستخدام.

العامل المحدد الآخر للطلب المحتمل هو الصناعة التي تستهدفها العملة الرمزية. ينطبق هذا فقط على تطبيقات blockchain / الرموز المميزة للأدوات المساعدة ، حيث تسمح blockchains للبروتوكول لجميع أنواع التطبيقات. يقتصر الطلب المحتمل لرمز الأداة المساعدة على قيمة الصناعة التي تستهدفها ، في حين أن الطلب المحتمل لعملة البروتوكول ليس له قيود فعلاً. ومع ذلك ، هناك أيضًا الكثير من رموز المرافق التي تستهدف مجموعة متنوعة من الصناعات. تأكد من أنك تقيّم بوضوح مدى الوصول المحتمل لكل عملة مشفرة تبحث عنها.

المنافسة رائعة ، خاصة في سوق مجاني حقًا مثل مساحة العملة المشفرة. ضع في اعتبارك دائمًا أنه لا توجد صناعة تقريبًا تتكون من منظمة واحدة. لا يجب أن تكون الفكرة فريدة ، في حد ذاتها ، نظرًا لوجود العديد من أنظمة blockchain البيئية المختلفة التي يتم بناؤها. على سبيل المثال ، عندما يتعلق الأمر بسوق عبر الإنترنت ، تستخدم الولايات المتحدة موقع eBay ، بينما تستخدم الصين Alibaba – ومن المتوقع حدوث سيناريو مشابه بالنسبة إلى سلاسل الكتل ، مثل Ethereum في الولايات المتحدة و NEO للصين. يحتوي كلا البلوكشين بالفعل على تطبيق تعريف – Civic و TheKey ، على التوالي – والذي يمكن أن يتعايش بسهولة.

ملاحظات ختامية

تبدو عملات البروتوكول التي تحتوي بالفعل على قاعدة مستخدمين وشراكات و blockchain قابلة للتطوير ، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة محتملة من المستخدمين ، بمثابة الرهان الأكثر أمانًا عندما يتعلق الأمر باستثمار تشفير ناجح. يوجد عدد قليل جدًا من هذه العملات المعدنية ، مع إنشاء المزيد طوال الوقت ، وستشير جودة التطبيقات المبنية على هذه البروتوكولات في النهاية إلى الفائزين الحقيقيين.

هناك دائمًا احتمال أن يتحول أحد هذه التطبيقات إلى تطبيق قاتل حقيقي ، وهو تطبيق blockchain الوحيد الذي يجعل التكنولوجيا اسمًا مألوفًا. إن العثور على هذا التطبيق ينطوي على مخاطر عالية وسيتطلب الكثير من البحث والتقييم ، لكنني ، على سبيل المثال ، سأشارك بالتأكيد في البحث.