3 factors guanyadors que cal cercar en la propera inversió en criptomoneda

El mercat de les criptomonedes va explotar a finals de 2017 i, tot i que el 2018 va començar amb una caiguda incòmoda, amb un valor de mercat total superior als 400.000 milions de dòlars, encara estem molt per sobre del valor de mercat total de la major part del 2017. Amb tots aquests nous inversors i si s’aboca un nou capital al mercat, segur que es produirà un fort augment de la competència.

Quan un cop podríeu invertir a cegues diners en gairebé qualsevol criptomoneda entre els 100 primers, aquesta s’ha convertit en una estratègia insostenible, especialment per als propers anys. La informació es difon a un ritme cada cop més ràpid, però la informació fiable i de qualitat cada vegada és més escassa.

Tot i això, és probable que encara vulgueu trobar aquella moneda criptogràfica que pugui superar-les a totes. Aquest article us ajudarà a trobar aquesta o diverses inversions guanyadores, identificant 3 factors fonamentals que contribueixen a la probabilitat que una criptomoneda tingui èxit. Aquests factors us ajudaran en l’aspecte més important d’invertir en criptomonedes: sempre investigant.

1. Valor intrínsec

El millor lloc per començar és provar d’avaluar el valor intrínsec actual d’una criptomoneda en concret. A causa de l’estat actual de la tecnologia, això és més un art que una ciència. No obstant això, quan es realitza a fons, us proporcionarà una imatge clara del risc que suposa invertir en una criptomoneda en particular. Els valors intrínsecs de les criptomonedes es poden suposar a partir dels serveis que ofereixen avui en dia.

Com més alt sigui el valor intrínsec d’una criptomoneda, menys risc suposa invertir-hi. Tot i això, hauria d’incloure una exempció de responsabilitat, ja que el mercat encara és altament especulatiu: el veritable valor intrínsec de gairebé totes les criptomonedes encara està per determinar.

La criptomoneda s’utilitza realment?

La gent necessita aquesta criptomoneda? Si la resposta a aquesta pregunta és afirmativa, aquesta criptomoneda té una base molt més sòlida que la majoria de criptomonedes que hi ha. La xarxa de Bitcoin s’està expandint ràpidament i els seus membres utilitzen Bitcoin per fer pagaments entre ells. Tot i que Bitcoin s’ha deixat caure com a mètode de pagament a causa de la seva volatilitat per part de diverses empreses, els pagaments dins de la indústria de la cadena de blocs encara es fan mitjançant l’ús de Bitcoin. Com, per exemple, salaris d’empreses blockchain, espais publicitaris criptogràfics i serveis relacionats amb blockchain. Bitcoin, i Ethereum i NEO també, són necessaris per comprar els ICO construïts a la seva cadena de blocs. Es necessiten Cryptos com Steem, Edgeless i Lunyr per fer un ús adequat de les seves plataformes.

Aquests són exemples de criptomonedes que realment són necessàries per accedir a un producte o servei específic. No obstant això, la majoria de criptos encara no són necessaris (almenys en el moment d’escriure aquest escrit), perquè l’aplicació o la plataforma encara no estan operatives. Tot i això, la indústria de la cadena de blocs es desenvolupa ràpidament i és probable que en un futur proper hi hagi molta demanda de criptomonedes que no són necessàries ara mateix. Tot i això, per tal de mitigar el risc d’invertir en criptomonedes, els criptos que ja tenen un ús pràctic a la nostra vida fan una inversió molt més segura..

Un lloc web com Blocktivity proporciona estadístiques sobre quines cadenes de blocs s’utilitzen realment mesurant el nombre de transaccions de cada cadena de blocs.

Associacions

Si trobeu una criptomoneda en què creieu, és fantàstic i tot … però la confirmació que una corporació multinacional comparteix la vostra creença i està disposada a mantenir-se darrere d’aquesta criptomoneda és exactament el que voleu. Aquestes grans empreses analitzen profundament l’empresa que hi ha darrere d’una cadena de blocs i una criptomoneda abans d’entrar en una associació. Un cop establerta una associació entre l’empresa i la plataforma, podeu esperar que es dugui a terme una investigació i desenvolupament seriosos sobre aquesta criptomoneda.

A més, les grans associacions funcionen com un pont per a criptomonedes al món real. Com que la majoria de la gent no entén la cadena de blocs, és difícil que les criptomonedes i les cadenes de blocs s’integrin en l’economia sense que les empreses de gran abast trenquin el gel per a elles..

Un cop fixeu-vos en una criptografia que s’ha unit amb una empresa, assegureu-vos d’avaluar el que s’ha acordat a l’associació. Feu preguntes com ara, ha dedicat l’empresa capital i / o recursos al projecte? Es presenta un acord contractual? L’empresa participa activament en la criptomoneda o simplement observa des de la banda?

Escalabilitat (barat + ràpid)

Tot i que a una bona quantitat de nous inversors sembla que no els importa massa la tecnologia real que hi ha darrere d’un projecte, no ha passat desapercebut que Bitcoin tingui problemes d’escalabilitat. El mateix passa amb Ethereum, sobre el qual s’aplica la sol·licitud menor Cryptokitties ja ha causat molt congestió de la xarxa.

Vol dir això que la tecnologia blockchain encara no està preparada per a l’adopció massiva? No necessàriament. Simplement mostra les deficiències de les cadenes de blocs més conegudes. Tot i això, els projectes de blockchain més nous i avançats han tingut temps d’abordar els problemes habituals de les plataformes més tradicionals i han estat capaços de desenvolupar solucions.

Els usuaris actuals de la tecnologia blockchain i les seves aplicacions encara són adoptants primerencs, la qual cosa implica que són força experts en tecnologia. Aquestes persones estan acostumades a les connexions d’alta velocitat, a l’absència de temps de càrrega i a les funcions perfectes. Les tecnologies retardades i errònies no els persuadiran, i molt menys els que no són tècnics, perquè comencin a utilitzar aplicacions blockchain. Les cadenes de blocs que són capaços de proporcionar escalabilitat són molt més susceptibles d’utilitzar-se en el futur. Encara no s’ha vist si les cadenes de blocs establertes però lentes poden actualitzar-se prou per superar els nouvinguts, però l’escalabilitat és definitivament un factor per vigilar-ne de prop..

2. Monedes de protocol versus fitxes d’utilitat

Quan busqueu la vostra pròxima criptomoneda guanyadora, és important adonar-vos de la diferència entre les monedes de protocol i les fitxes d’utilitat. Una moneda de protocol és una criptomoneda que acompanya una cadena de blocs sobre la qual es poden construir aplicacions de cadena de blocs. Alguns exemples són Ethereum, NEO, Cardano, Lisk, Waves i Bitshares.

Les aplicacions que es construeixen a sobre d’aquestes cadenes de blocs emeten un testimoni d’utilitat, amb el qual podeu fer ús d’aquestes aplicacions. VeChain, per exemple, és un testimoni d’utilitat construït a la part superior de la cadena de blocs d’Ethereum i Deepbrain Chain a la cadena de blocs NEO. N’hi ha moltes més com aquestes dues fitxes d’utilitat i, probablement, hi haurà probablement moltes més fitxes d’utilitat que les monedes de protocol.

Cada aplicació basada en una cadena de blocs afegeix valor a aquesta cadena de blocs. I, a la inversa, com més aplicacions es construeixin en una cadena de blocs, més persones es convertiran en usuaris potencials de totes les aplicacions d’aquesta cadena de blocs. Per tant, per exemple, Ethereum té cada vegada més a oferir en funció de les seves aplicacions, més persones començaran a utilitzar la cadena de blocs Ethereum, que els exposarà a tot l’ecosistema d’Ethereum que ofereix. Per tant, com més aplicacions d’alta qualitat es creen a la cadena de bloc Ethereum, més valdrà Ethereum.

Això significa que invertir en monedes de protocol comporta menys risc que invertir en fitxes d’utilitat. Quan invertiu en monedes / cadenes de blocs de protocol, el retorn de la vostra inversió estarà determinat pel creixement de l’ecosistema d’aquesta cadena de blocs i l’únic risc rau en la desaparició de tot l’ecosistema. Quan compreu tokens d’utilitat, la vostra devolució es basa en si la gent utilitza o no l’aplicació específica per a la qual s’ha creat el testimoni en concret; hi ha el risc que ningú l’utilitzi. Fins i tot si el protocol on es basa una aplicació és àmpliament utilitzat per les masses, una sola aplicació no pot ser fàcilment.

Llavors, per què invertir en fitxes d’utilitat? Per què no només inverteix en monedes de protocol? Bé, tot i que els tokens d’utilitat tenen un risc molt més gran, també tenen un enorme potencial alcista. Encara estem esperant el “aplicació killer”De blockchain, que és el terme que s’utilitza per a una aplicació que catapulta una tecnologia al corrent principal. L’aplicació “killer” per a la tecnologia blockchain serà una aplicació de la tecnologia blockchain que és molt més convenient o desitjable que qualsevol cosa que existeixi actualment que condueixi les masses a l’ús de blockchain. Aquesta aplicació de killer serà una aplicació i, en conseqüència, un testimoni d’utilitat.

Per tant, quan es té en compte el protocol contra la utilitat, cal avaluar algunes coses importants. Vull invertir en protocols o en serveis públics? El protocol blockchain en què voleu invertir és millor que altres blockchains de protocol? En quin protocol es construeix un testimoni d’utilitat? Ja hi ha una aplicació similar en aquest protocol? Hi ha sinergia entre aquesta aplicació i les altres aplicacions d’aquesta cadena de blocs?

3. Demanda potencial

A la llarga, el valor d’una criptomoneda està determinat pel seu ús. Momentàniament, la majoria del mercat continua sent altament especulatiu i la majoria de criptomonedes només s’utilitzen per al comerç. S’estan negociant pel potencial de rendiments futurs, que es basa en les expectatives sobre si s’utilitzarà o no una criptografia.

Per tant, una cosa que us heu de preguntar és: hi haurà demanda d’aquest criptogràfic en funció del seu cas d’ús i de la grandària del grup d’usuaris potencials?

Com a exemple, vull agafar l’ICN de criptomoneda d’Iconomi. No tinc res en contra d’Iconomi i crec que la seva plataforma és un concepte increïblement desplegat que ja ha demostrat ser valuosa. Tot i això, la seva criptomoneda ICN s’utilitza com a seguretat. Això vol dir que el testimoni ICN s’utilitza per finançar les activitats de l’empresa i que els titulars del testimoni reben una recompensa per invertir en Iconomi pel valor creixent de la companyia. La companyia que hi ha darrere de la plataforma Iconomi comprarà de nou els tokens ICN del mercat amb els beneficis que hagi obtingut.

Això vol dir que ICN no té cap cas d’ús real, cosa que posa un fre greu a la demanda potencial del testimoni. És una pena, ja que podeu utilitzar les criptomonedes per molt més que no pas com a títols. És clar, la demanda augmentarà a mesura que Iconomi continuï creixent, però aquesta demanda només es basarà en la recerca de beneficis. Quan busqueu una autèntica criptomoneda guanyadora, voleu que la criptografia serveixi realment a un propòsit. Quan ho fa i quan s’adopta àmpliament l’aplicació per a la qual s’utilitza, el preu de la moneda augmentarà perquè la gent realment necessita utilitzar-la per accedir a serveis concrets. I, com que l’inversor intel·ligent entendrà aquest principi, també augmentaran la demanda d’una criptomoneda utilitzable.

Un altre factor determinant de la demanda potencial és la indústria a la qual s’orienta un testimoni. Això només s’aplica a les aplicacions de cadena de blocs / fitxes d’utilitat, ja que les cadenes de blocs de protocols permeten tot tipus d’aplicacions. La demanda potencial d’un testimoni d’utilitat es limita al valor de la indústria a la qual s’orienta, mentre que la demanda potencial d’una moneda de protocol no té limitacions. Dit això, també hi ha un munt de fitxes d’utilitat dirigides a una àmplia varietat d’indústries. Assegureu-vos d’avaluar clarament l’abast potencial de cada criptomoneda que esteu veient.

La competència és increïble, sobretot en un mercat tan lliure com l’espai de criptomonedes. Tingueu sempre en compte, però, que gairebé cap indústria està formada per una única organització. Una idea no ha de ser única, per si mateixa, perquè s’estan construint molts ecosistemes de cadenes de blocs diferents. Per exemple, quan es tracta d’un mercat en línia, els Estats Units fan servir eBay, mentre que la Xina fa servir Alibaba: és d’esperar un escenari similar per a les cadenes de blocs, per exemple, Ethereum per als Estats Units i NEO per a la Xina. Ambdues cadenes de blocs ja tenen una aplicació d’identificació, Civic i TheKey, respectivament, que pot coexistir fàcilment.

Observacions finals

Les monedes de protocol que ja tenen una base d’usuaris, associacions i una cadena de blocs escalables, a més d’un enorme grup potencial d’usuaris, semblen l’aposta més segura a l’hora de fer una inversió criptogràfica guanyadora. Hi ha poques d’aquestes monedes, que es creen més en tot moment, i la qualitat de les aplicacions basades en aquests protocols assenyalaran els veritables guanyadors.

Sempre hi ha la possibilitat que una d’aquestes aplicacions resulti ser una aplicació real, la única aplicació blockchain que fa de la tecnologia un nom conegut. Trobar aquesta aplicació comporta un alt risc i suposarà moltes investigacions i avaluacions, però jo, per exemple, definitivament m’uniré a la cerca.